Une expertise dédiée à 100% aux professionnels de santé

Santé

Prévoyance

Épargne retraite

Patrimoine

Maxime Barthelemy conseille depuis 15 ans les professionnels libéraux de santé, en matière de Prévoyance, Épargne et Retraite. Diplômé en Protection Sociale et Patrimoniale, il est également conférencier auprès de syndicats et associations de professionnels libéraux de santé.

Nos services

Prévoyance

En cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès prématuré, vos revenus et la sécurité financière de votre famille peuvent être gravement affectés. Notre expertise en prévoyance anticipera ces situations en vous proposant des solutions adaptées pour garantir la protection de vos proches et maintenir votre niveau de vie.

Santé

Assurez votre tranquillité d’esprit tout en protégeant votre santé. Nous vous proposons une couverture sur mesure, adaptée à vos besoins spécifiques. Nous vous aidons à mieux gérer vos frais de santé, avec des garanties renforcées pour les soins courants, hospitalisations et prestations non remboursées par la Sécurité sociale.

Épargne retraite

Nous vous aidons à anticiper vos revenus à la retraite, à évaluer l’intérêt d’un rachat de trimestres et à comprendre les impacts des réformes sur votre situation. Nous vous accompagnons également pour optimiser votre fiscalité et choisir les meilleurs supports pour vos investissements financiers.

Patrimoine

Nous réalisons votre bilan patrimonial, analyse complète et détaillée de votre situation afin de vous préconiser des solutions répondant à vos objectifs. Il s’agit de solutions civiles (donation, testament, etc.) structurantes (option fiscale, création de société, etc.) et d’investissement (immobilier, financiers, etc.).

Notre méthode

Spécialisés dans la protection sociale et patrimoniale du professionnel libéral de santé, nous réalisons votre bilan social et patrimonial.

Ils nous font confiance

Très bons conseils de M. Barthélémy et en toute transparence. Étant spécialisé dans les professions de santé libérales, il maitrise le sujet à la perfection et saura vous orienter vers la personne adéquate si cela dépasse son champ de compétence. C'est un plaisir de le recevoir et de lui confier la gestion de mon patrimoine. Je le recommande sans

Très performant dans son domaine. Très accessible.
Je recommande à 100 %

M. Barthelemy a été de très bons conseils lors de chacune de nos rencontres. Il est très professionnel, à l'écoute et il a su répondre à toutes mes attentes, chose que peu de personne ont été en mesure de réaliser jusqu'à maintenant. Merci encore à lui ! Je le recommande très fortement.

Très bon conseil, complet et personnalisé